Leistungen

 
 

Wir hören von unseren Kunden, dass sie zum Beispiel wissen wollen:

Wie genau funktioniert meine Geldanlage, Sparform oder Altersvorsorge &
kann ich damit das erreichen, was ich mir vorgestellt habe?

In einem persönlichen Gespräch werden wir gemeinsam Antwortendarauf finden!

 

Sicher zurücklehnen können Sie sich dann, wenn Sie nachvollziehen
können, wo und wie Ihr Geld für Sie arbeitet und welcher Ertrag dabei für Sie wie sicher entsteht.

 

Für unsere Kunden schauen wir uns um. Allerdings kann niemand alles gleich gut kennen. Von daher beschränken wir uns auf die Vermittlung solcher Produkte, die wir selber verstehen und für angemessen halten.

 

Sie erhalten von uns einen Überblick darüber, wie die Dinge funktionieren und geben Ihnen gern aktuelle Angebote von uns mit.

Gerne sprechen wir mit Ihnen über folgende Fragen:

  • Wie genau ist eine Geldanlage aufgebaut, wie funktioniert diese?

  • Habe ich Rendite oder nur ein Versprechen darauf?

  • Wie entsteht Rendite?

  • Wieviel an Kosten und Gebühren wird von Ihrer Sparrate einbehalten, so dass dieser Teil Ihres Geldes gar nicht für Sie arbeitet?

  • Welche konkrete Summe können Sie zum Schluss auf Ihrem Konto finden?

  • Leistet Ihr Vertrag heute noch, was sie ursprünglich damit beabsichtigt haben z. B. Altersabsicherung, Vermögensaufbau?

  • Wie sind Sicherheit und Risiko einer Geldanlage einzuschätzen?